哪吒(张倬闻 饰)得知姜子牙(陈键锋 饰)要代替自己接受惩罚于心不忍，哀求自己的师父太乙真人想想办法。随后龙王带着女娲娘娘的旨意来到陈瑭关，要杀死李家所有人。李靖表示自己可以和哪吒就死，希望放过其他家人。但是姜子牙表示自己可以代替哪吒去死，因为哪吒已经被自己放走了。结果就在这个时候哪吒从金光洞返回，表示自己愿意剔骨还肉于父母，要龙王放过自己的父母家人，从此一刀两断。姜子牙告别姬发(张迪 饰)，姬发希望姜子牙告诉自己要他找的那个贤者在什么地方。姜子牙告诉对方在东面五百里的地方有个回头山，上面有个浪子崖，此人就住在崖上，手里有三卷天书，能拿到的人就能够得到治理天下的本领。
姜子牙派遣武吉陪同姬发一起去寻找这位贤者。申公豹(张明明 饰)一直在偷偷注意着姜子牙的踪迹，得知姬发在寻找一个高人以后，申公豹也同样想要得到天书，于是偷偷地跟在了后面。哪吒死后的灵魂找到了自己的母亲，告诉母亲只要帮助自己盖一座庙宇，自己享用人间香火三年就可以重新复活。招弟答应哪吒帮助对方盖一座庙宇，哪吒含笑离去。苏妲己(张馨予 饰)和石矶一直在密谋商量事情，并且也把石矶引进了宫里。石矶一直对姬发念念不忘，得知申公豹在跟踪姬发以后请求对方不要伤害姬发，而申公豹则想让石矶帮他骗取姬发的信任。
其实姬发要找的人就是姜子牙，武吉知道这件事情，但是并不理解为什么姜子牙不告诉姬发自己就是对方要找的人，而骗对方说那个人在浪子崖上。姬发途中十分辛苦，在途中还偶遇了申公豹假扮的被纣王士兵追杀的西岐义士，姬发心中正义使然救下了申公豹。武吉和姬发救下了申公豹，随后申公豹假惺惺的表示自己一直不满纣王的统治。随后申公豹获得了姬发的信任，但是武吉却感觉申公豹自己似乎在哪里见过。姬发继续前行，途径一个叫做山阳县的地方。城主的女儿被妖怪抓走了，姬发自告奋勇，前去妖怪所在的地方救出了城主的女儿翠屏，顺利的救出了对方。翠屏长得十分漂亮，申公豹当即动心了。
