姜子牙(陈键锋 饰)发现龙神已经不再降水，于是决定返回。但是实际上此时龙神已经来到了冥界，打算投胎。龙神因为自己最终被姬发(张迪 饰)杀死，于是以为是西伯侯故意让姬发杀死自己，因此怀恨在心。西伯侯从梦中醒来，想到自己之前梦到的那些事情，再想到在梦中所见到的巨大的龙头，当即意识到这两件事情肯定有所关联。随后龙神提着自己的头颅来找西伯侯算账，西伯侯再次受到了惊吓，又昏迷了过去。姬发因为西伯侯始终昏迷不醒的事情十分着急，于是众人开始出主意表示如果能找到姜子牙和百草仙姑的话一定能够解决问题。随后众人开始招贴告示，悬赏追寻姜子牙。
此时哪吒(张倬闻 饰)和招弟等人也在城中，看到了寻找姜子牙的告示。随后哪吒找到了姬发，姬发询问起来姜子牙的所在，但是哪吒却笑而不语，并没有告诉对方。随后姬发和众人说了姜子牙现在的情况，招弟感觉到了事态紧急，于是决定去寻找姜子牙说这件事情。龙神偶然间遇到了苏妲己(张馨予 饰)，妲己告诉了龙神怎么样移神附体，告诉龙神可以逼出西伯侯的元神，随后附身在西伯侯的身上，就可以重新转世了。苏妲己还告诉龙神龙神的死和姜子牙也有关系，试图挑拨龙神和姜子牙作对。于是龙神听信了妲己的话语，来到了西伯侯的住处并且顺利的附身，这让西伯侯顿时陷入了危机。
晚上的时候姜子牙占卜，结果发现西伯侯的性命出现了危险。姜子牙心知不妙于是命令招弟和武吉来到西伯侯的住处查看究竟，并且随后让哪吒也跟了上去。武吉和招弟来到了西伯侯的府中，结果发现西伯侯的举止十分的奇怪。此时西伯侯的元神已经来到了冥界，并且被牛头马面捉去。随后申公豹(张明明 饰)潜入了西伯侯的府邸，并且故意的陷害姬发，让人认为姬发追杀的人是西伯侯本人。
X