姜子牙(陈键锋 饰)想要联合南伯侯的力量，双方联合起来对付纣王。但是姜子牙认为想要联合南伯侯，关键是要找到赫城主。姜子牙决定自己出去寻找，带着西伯侯的亲笔书信出去寻找赫城主。结果姜子牙在赫城的时候刚好遇到了南伯侯的亲信高和，结果得知了南伯侯也有对抗纣王的意图，于是姜子牙等人被留在了郝城等待消息。结果就在郝城期间，姜子牙遇到了来到郝城的胡仙儿。姜子牙感觉到了胡仙儿身上的妖气，于是用女娲石将郝城保护起来，防止妖怪进入。因为女娲石的关系胡仙儿等人无法进入郝城，只能留在城外，等待姜子牙离去以后才能够再作打算。随后姜子牙帮助赫兰治疗猫的伤势，结果发现猫身上有冰寒的气息。赫兰对于姜子牙一直觉得对方十分有才华，被对方的人品和才华深深的吸引住了。
高和对于赫兰一直心存好感，但是却被赫兰拒绝了，高和十分伤心的离开了。赫城主知道了女儿对于姜子牙有好感以后，于是想要把女儿许配给姜子牙，没有想到的是对方竟然已经有妻室了。赫城主当即告诉姜子牙除非赢取自己的女儿，并且让自己的女儿成为正妻，否则自己讲不会考虑和对方联合对抗商纣的事情。姜子牙十分为难，但是和自己的妻子结婚以来情深意重，姜子牙拒绝了赫城主的要求。赫兰得知了自己父亲这样的要求之后，反而反过来劝告父亲不要因为这样的事情误了大局。
胡仙儿等人一直等待着姜子牙离开，但是姜子牙离开的时间太晚，雪山冰虾想必已经在猫肚子里融化了。苏妲己(张馨予 饰)对此十分生气，于是冒充姜子牙和姬发(张迪 饰)等人杀入了城中，不仅杀死了赫城主，还杀死了赫兰等人。赫兰临死前托付她的猫要为她报仇，猫因此潜入赫兰身体，找到马招弟，潜入了侯爷府。猫妖成功附身在武吉身上，哪吒(张倬闻 饰)发现了武吉行踪不对，于是悄悄的跟踪了地方。哪吒发现对方杀死了一名卫兵，于是阻止对方。不小心猫妖趁机附身在了哪吒的身上，幸好此时姜子牙和姬发及时赶到，姜子牙为了阻止对方受伤，姬发打伤了猫妖。
